【職業(yè)前景】

緣何選擇RFP？

美國四大理財證書之一，國際資質(zhì)，通行全球

注重理論在現(xiàn)實中的應用，更加實務(wù)化

眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標準

【教學大綱】

第 1 節(jié)基礎(chǔ)財務(wù)策劃

任務(wù) 1:

理財規(guī)劃基礎(chǔ)及貨幣時間價值

任務(wù) 2:

金融計算器的應用（一）

任務(wù) 3:

經(jīng)濟學理論基礎(chǔ)（一）

任務(wù) 4:

經(jīng)濟學理論基礎(chǔ)（二）

任務(wù) 5:

貨幣時間價值詳解（一）

任務(wù) 6:

財務(wù)策劃法律基礎(chǔ)

任務(wù) 7:

財務(wù)與會計基礎(chǔ)

第 2 節(jié)投資策劃

任務(wù) 1:

投資環(huán)境（一）

任務(wù) 2:

投資環(huán)境（二）

任務(wù) 3:

投資理論和市場有效性

任務(wù) 4:

債券市場和債券投資

任務(wù) 5:

股票市場和股票投資

任務(wù) 6:

衍生產(chǎn)品與外匯投資

第 3 節(jié)稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃

任務(wù) 1:

個人稅務(wù)原理

任務(wù) 2:

個稅籌劃實務(wù)（一）

任務(wù) 3:

個稅籌劃實務(wù)（二）

任務(wù) 4:

個稅籌劃實務(wù)（三）

任務(wù) 5:

其他與個人相關(guān)稅種的籌劃實務(wù)（一）

任務(wù) 6:

其他與個人相關(guān)稅種的籌劃實務(wù)（二）

任務(wù) 7:

遺產(chǎn)籌劃

第 4 節(jié)保險及退休策劃

任務(wù) 1:

保險及風險管理

任務(wù) 2:

保險的四大原則

任務(wù) 3:

保險合同（一）

任務(wù) 4:

保險合同（二）

任務(wù) 5:

保險產(chǎn)品（一）

任務(wù) 6:

保險產(chǎn)品（二）

任務(wù) 7:

保險定價和保險監(jiān)管

任務(wù) 8:

退休規(guī)劃

第 5 節(jié)財務(wù)策劃

任務(wù) 1:

個人和家庭的會計和財務(wù)處理（一）

任務(wù) 2:

個人和家庭的會計和財務(wù)處理（二）

任務(wù) 3:

理財規(guī)劃的程序（一）

任務(wù) 4:

理財規(guī)劃的程序（二）

任務(wù) 5:

理財規(guī)劃的程序（三）

任務(wù) 6:

Excel金融計算專業(yè)教程

【教學師資】

紀慧誠Jcy

工作經(jīng)驗：

金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗豐富，曾先后就職于中國建設(shè)銀行、中信證券等知名金融機構(gòu)。對企業(yè)IPO、投資理財、量化投資等領(lǐng)域有著深入的研究和獨到的見解。參與金程CFA項目各類參考書目的編寫工作，包括翻譯CFA協(xié)會官方參考書《企業(yè)理財》，《國際財務(wù)報告分析》，金程CFA中文Notes等

培訓客戶：

中國工商銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、上海銀行、興業(yè)銀行、中國人民銀行研究生部、興業(yè)證券、平安證券、南京證券、湘財證券、上海證券交易所、深圳綜合開發(fā)研究院、山東省銀行同業(yè)協(xié)會、中國CFP標準委員會、楊浦區(qū)黨校、太平洋保險、泰康人壽、中國人壽、人保資產(chǎn)管理、中國平安、華夏基金

【適合人群】

包括不限于金融行業(yè)中的保險、證券、股票、期貨、信托、黃金等領(lǐng)域涉及到理財方向業(yè)務(wù)的人員與崗位。工作繁忙或鮮有時間參加面授的理財相關(guān)或立志從事理財行業(yè)的相關(guān)人員。

【課程優(yōu)勢】

一次付出，持續(xù)收獲

為客戶創(chuàng)造價值

從單一的理財產(chǎn)品銷售向“理財顧問”轉(zhuǎn)變，通過為客戶創(chuàng)造價值的手段贏得客戶的信賴；

為員工創(chuàng)造價值

RFP證書為業(yè)務(wù)人員的展業(yè)配備了專業(yè)“武器”，使得業(yè)務(wù)人員能夠以專業(yè)的、可信賴的姿態(tài)與客戶對話并提供綜合方案

為銷售創(chuàng)造價值

掌握了與客戶溝通的專業(yè)能力，能夠以科學與信服的方式打動客戶，終必將提升業(yè)務(wù)銷售規(guī)模。

增值服務(wù)----在金程，***通過RFP考試

學習規(guī)劃系統(tǒng)

定制化學習計劃

直播課程

全名師在線互動

RFP直播

專項學習，高分突破

RFP題庫

隨時隨地在線答疑

管家式服務(wù)

“嘿，今天你學習了嗎？”

【關(guān)于我們】

上海金程教育培訓有限公司(簡稱金程教育)是經(jīng)民政和教育主管機構(gòu)批準成立的財經(jīng)培訓機構(gòu)，至今已有十年專業(yè)從事金融培訓 、金融資訊和金融咨詢等服務(wù)經(jīng)驗。

我們業(yè)務(wù)廣闊

金程教育的金融培訓涵蓋高端金融資格和職業(yè)技能兩大部分。部分是高端金融資格考試培訓，主要包括CFA（注冊金融分析師）、FRM（金融風險管理師）、CFRM（注冊金融風險管理師）、PRM（國際風險管理師）、RFP（美國注冊財務(wù)策劃師）、CPA（注冊會計師）、保薦代表人能力勝任考試、銀行從業(yè)資格、證券從業(yè)資格和期貨從業(yè)資格等課程；第二部分是職業(yè)技能培訓，主要包括會計、財務(wù)、內(nèi)控、投資估值、風險管理、理財規(guī)劃、員工福利和企業(yè)定制課程八大系列，近百種量身定制的技能課程。此外，金程依托十年專業(yè)金融財經(jīng)培訓經(jīng)驗，以金融名校師資與教育實力為背景，與對外經(jīng)貿(mào)大學合作強強聯(lián)合，推出了金融學碩士研究生與全球認證金融證書相結(jié)合的人才培養(yǎng)模式。