【專業(yè)簡(jiǎn)介】

理財(cái)規(guī)劃師是為客戶提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士。按照人力資源和社會(huì)**部職業(yè)資格證書制定的《理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。理財(cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財(cái)規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，同時(shí)在對(duì)方案的不斷修正中，滿足客戶長(zhǎng)期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。

【內(nèi)容設(shè)置】

分為理論《理財(cái)規(guī)劃師理論知識(shí)》考試和《理財(cái)規(guī)劃師實(shí)操知識(shí)》專業(yè)能力考核。理論知識(shí)考試采用閉卷筆試方式；專業(yè)能力考核采用閉卷模擬筆試方式。理論知識(shí)考試和專業(yè)能力考核均實(shí)行百分制，成績(jī)皆達(dá)60分及以上者為合格。二級(jí)和一級(jí)還須進(jìn)行綜合評(píng)審。

【報(bào)考條件】

理財(cái)規(guī)劃師(技師)：大專以上學(xué)歷，或取得技師證書，年紀(jì)需30歲以上

【報(bào)考資料】

1、一寸彩色照片4張，或提供電子版照片；

2、身份證復(fù)印件、畢業(yè)證(或?qū)W生證)復(fù)印件各1份，或提供電子版資料；

3、填寫職業(yè)資格鑒定申報(bào)表一份或電子版填好后網(wǎng)上傳送；

4、一級(jí)、二級(jí)另需開具相關(guān)工作證明原件1份(要求有單位公章)；

5、一級(jí)二級(jí)學(xué)員考試后，另需提交3000字以上的論文一篇，格式按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，并用A4紙打印。

【考試時(shí)間】

原則上5月、9月、11月中旬

【報(bào)名時(shí)間】

考試時(shí)間前15天截止報(bào)名。

【成績(jī)查詢】

理財(cái)規(guī)劃師考試合格后，一般約為3-4個(gè)月左右取得理財(cái)規(guī)劃師證書。理財(cái)規(guī)劃師成績(jī)查詢統(tǒng)一網(wǎng)站為職業(yè)資格工作網(wǎng)統(tǒng)一查詢。證書全國(guó)通用。

【證書樣本】

【學(xué)習(xí)形式】

面授班：周末班、集中脫產(chǎn)班

【報(bào)名手續(xù)】

請(qǐng)符合條件學(xué)員，將學(xué)費(fèi)、8張2寸同底彩照、身份證、學(xué)歷證書（報(bào)考二級(jí)需提交職稱證書）等相關(guān)材料復(fù)印件各2份。

【培訓(xùn)證書】

我校統(tǒng)一組織報(bào)名職業(yè)資格鑒定考試，考試合格，由勞動(dòng)和社會(huì)**部頒發(fā)相關(guān)等級(jí)證書。

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【學(xué)習(xí)投資理財(cái)規(guī)劃的必要性】

1、抵御個(gè)人和家庭的財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)

2、擁有財(cái)富自由

3、享受長(zhǎng)壽的幸福

4、支付撫養(yǎng)子女的費(fèi)用

5、支付子女教育費(fèi)用

6、買車

7、置業(yè)

8、時(shí)間自選、財(cái)富自由的退休生活

9、支付長(zhǎng)期護(hù)理費(fèi)用

10、為子女積累財(cái)富必需品