【職業(yè)介紹】

理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。理財(cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財(cái)規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，同時(shí)在對(duì)方案的不斷修正中，滿足客戶長(zhǎng)期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。

【教學(xué)優(yōu)勢(shì)】

中山理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名培訓(xùn)考試卓越育華教育。卓越育華培訓(xùn)理財(cái)規(guī)劃師七年來(lái)平均考試通過(guò)率高達(dá)99%以上！

【教學(xué)內(nèi)容】

基礎(chǔ)知識(shí)：理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、金融基礎(chǔ)、稅收基礎(chǔ)、理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ)、理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)等。

專業(yè)技能：消費(fèi)支出規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、綜合理財(cái)規(guī)劃。

【課程目標(biāo)】

通過(guò)系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，并考取理財(cái)規(guī)劃師資格證書(shū)，成為認(rèn)證理財(cái)規(guī)劃師。

【職業(yè)發(fā)展】

理財(cái)規(guī)劃師有多元化發(fā)展方向。既可以服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)，如商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、第三方理財(cái)公司等。

專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師是站在中立的角度幫客戶配置資產(chǎn)或理財(cái)產(chǎn)品。而越來(lái)越多的理財(cái)規(guī)劃師選擇進(jìn)入正規(guī)第三方理財(cái)公司或者持有從業(yè)資格的專業(yè)人士獨(dú)立執(zhí)業(yè)。(私人理財(cái)顧問(wèn))。

私人理財(cái)顧問(wèn)更可通過(guò)，收取咨詢費(fèi)、理財(cái)規(guī)劃書(shū)制作費(fèi)、每年定期服務(wù)費(fèi)、客戶盈利分成、產(chǎn)品方傭金等方式來(lái)進(jìn)一步提高收入。

【報(bào)考須知】

助理理財(cái)規(guī)劃師（職業(yè)資格三級(jí)）具備以下條件之一

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

2、具有以技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書(shū)。

3、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書(shū)。

4、具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書(shū)，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

5、具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書(shū)，經(jīng)本職業(yè)三級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。

【求學(xué)問(wèn)答】

理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格認(rèn)證證書(shū)是全國(guó)通用的么？

理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)、考試合格者將獲得勞動(dòng)和社會(huì)**部頒發(fā)的中華人民共和國(guó)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)，證書(shū)全國(guó)范圍統(tǒng)1編號(hào)，網(wǎng)上注冊(cè)登記管理，全國(guó)通用。