專業(yè)介紹

隨著中國市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)及經(jīng)濟(jì)全球化的迅猛發(fā)展，社會(huì)對(duì)理財(cái)規(guī)劃人員的需求日趨旺盛，理財(cái)規(guī)劃師成為又一個(gè)新興的熱門、年收入高的“金領(lǐng)”職業(yè)。但我國目前的人才市場(chǎng)中，一方面，中理財(cái)規(guī)劃人員嚴(yán)重緊缺，供不應(yīng)求；另一方面，現(xiàn)有的理財(cái)人員中絕大部分還沒有接受系統(tǒng)的理財(cái)規(guī)劃認(rèn)證培訓(xùn)，其知識(shí)和能力還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)理財(cái)工作發(fā)展的要求，其價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有得到充分體現(xiàn)，更無法滿足理財(cái)規(guī)劃人員崗位持證制度的需要。

申報(bào)條件

二級(jí)/技師（具備以下條件之一者）

（1）取得本職業(yè)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上；

（2）高中畢業(yè)從事相關(guān)工作15年以上，或大專畢業(yè)工作7年以上，或本科畢業(yè)工作5年以上，或碩士畢業(yè)工作2年以上。

招生對(duì)象

從事理財(cái)規(guī)劃工作及期望從事理財(cái)規(guī)劃相關(guān)工作的人士：銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、債券、稅務(wù)、擔(dān)保、投資和理財(cái)咨詢等金融從業(yè)人員；企業(yè)財(cái)務(wù)人員；實(shí)力投資人。

培訓(xùn)內(nèi)容

理財(cái)規(guī)劃理論基礎(chǔ)、投資策劃與支出規(guī)劃、理財(cái)規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)管理、理財(cái)投資管理技巧、理財(cái)規(guī)劃方案的制定與實(shí)施、客戶關(guān)系管理與銷售技巧、理財(cái)規(guī)劃相關(guān)法規(guī)。

培訓(xùn)方式、辦班形式

培訓(xùn)形式：面授與自學(xué)相結(jié)合。

辦班形式：周末班，100個(gè)學(xué)時(shí)。

師資與教材

師資與教材：由業(yè)內(nèi)專家授課，專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。采用人力資源和社會(huì)**部統(tǒng)編教材。

教學(xué)環(huán)境

報(bào)名所需資料

①身份證復(fù)印件2份；②學(xué)歷證或?qū)W生證復(fù)印件2份（在校生需審核學(xué)生證原件）；③一寸彩照3張、二寸彩照2張，藍(lán)底、紅底不限。

考試和發(fā)證

考試：由湖北省人力資源和社會(huì)**廳組織統(tǒng)一考試?？荚嚢ɡ碚撝R(shí)考試和操作技能考試，均采取書面測(cè)試方式，全部采用閉卷筆試方式。每部分滿分為100分，60分及格。

證書：考試合格者獲理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書，全國通用，全國聯(lián)網(wǎng)查詢，中英文對(duì)照。

證書展示

發(fā)展前景

我國發(fā)展來看，經(jīng)濟(jì)的長期高速發(fā)展，使居民手中積累了大量財(cái)富，但卻缺少科學(xué)的管理方法；另一方面，各種金融投資工具的快速增加，使人們很難進(jìn)行掌握，需要有相關(guān)專業(yè)人員對(duì)其進(jìn)行指導(dǎo)?？梢姡覈?jīng)濟(jì)的發(fā)展，客觀上需要理財(cái)規(guī)劃師對(duì)人們的財(cái)富進(jìn)行規(guī)劃與管理。目前，理財(cái)規(guī)劃師在我國尚屬于一個(gè)新興的行業(yè)，理財(cái)規(guī)劃師缺口龐大，具有相當(dāng)大的發(fā)展?jié)摿εc空間